-การหยุดยิงในอิหร่าน - ของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขนส่งในตะวันออกกลาง - ได้พังทลายลงแล้ว ด้วยการแลกเปลี่ยนนัดหยุดงานครั้งใหม่และการปิดล้อมของอิหร่านได้รับคำสั่งใหม่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม บวกกับค่าธรรมเนียม 20% ที่เสนอสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ผ่านจุดควบคุมพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก ภาพด้านลอจิสติกส์สำหรับเหล็กที่เคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจากอ่าวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว นี่คือภาพเต็ม
1. การเปลี่ยนแปลงของเหล็กในประเทศ
สัญญาส่งออกเหล็ก H1 ของจีน 5.6% แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะดีดตัวขึ้น{2}}ในปี-
จากข้อมูลของศุลกากร จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก 10.32 ล้านตันในเดือนมิถุนายน - เดือนที่ทรงตัวโดยพื้นฐานแล้ว-เมื่อ-เดือน (ลดลงเล็กน้อย 0.19% จากเดือนพฤษภาคม) แต่เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2025 อย่างไรก็ตาม -ภาพสะสมครึ่งแรกบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง: การส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีนในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนสูงถึง 54.87 ล้าน ตัน ลดลง 5.6% ต่อปี-จาก-ปีที่ผ่านมา
จนถึงปี 2026 ผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนต้องเสียภาษีต่อต้าน-การทุ่มตลาดและป้องกันการทุ่มตลาด - ไปแล้ว 17 คดี เทียบกับคดีต่อต้านการทุ่มตลาด- 12 คดีตลอดปี 2025 ขณะเดียวกัน ขณะนี้มีคดีการค้ากับเหล็กของจีนอีก 17 คดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การดำเนินการเยียวยาทางการค้าที่เร่งขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดทั้ง 6- แห่งขณะนี้กำลังชั่งน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัดกับปริมาณการส่งออกสะสม แม้ว่าเดือนต่างๆ เช่น มิถุนายนจะแสดงให้เห็นปี-ต่อปี-การเพิ่มขึ้นของ-การโหลดล่วงหน้าและ-การเปลี่ยนแปลงเฉพาะของตลาด สำหรับผู้ซื้อที่ประเมิน-ความปลอดภัยของอุปทานระยะยาวจากจีน-รีดร้อน, รีดเย็นและเหล็กเคลือบแหล่งที่มา การหดตัวของ H1 และไทม์ไลน์ต่อต้านการทุ่มตลาดที่เพิ่มขึ้น-เป็นสัญญาณที่มีความเกี่ยวข้องเชิงกลยุทธ์มากกว่า
Linggang เข้าสู่-ห่วงโซ่อุปทานเหล็กสำหรับยานยนต์ระดับไฮเอนด์
Linggang ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดหากับ Baicheng Zhongyi Precision Forging - ผู้ผลิตชั้นนำของจีนด้านการตีขึ้นรูปด้วยความแม่นยำสำหรับยานยนต์ - และประสบความสำเร็จในการส่งมอบเหล็กกล้า Q355B ชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบานพับประตูรถยนต์ เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวถือเป็นการเข้าสู่-ห่วงโซ่อุปทานเหล็กสำหรับยานยนต์ระดับไฮเอนด์อย่างเป็นทางการของ Linggang และสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นของโรงงานในจีนที่อัปเกรดจาก-ผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่-ข้อกำหนดเฉพาะที่สูงขึ้น ความสัมพันธ์-ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาการจัดหาภายในประเทศ นี่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อแรงกดดันของตลาดส่งออกที่อธิบายไว้ข้างต้น: เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษีเพิ่มทวีคูณในระดับสากล โรงงานต่างๆ กำลังกระชับความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าสูงในประเทศ-ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในฐานะแหล่งรายได้ทางเลือก
การจัดส่งแร่เหล็กกลับมาในสัปดาห์ที่ 6–12 กรกฎาคม
การจัดส่งแร่เหล็กทั่วโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 28.90 ล้านตันในสัปดาห์ของวันที่ 6-12 กรกฎาคม ลดลง 6.59 ล้านตันจากสัปดาห์ก่อน สินค้าขาเข้าที่ท่าเรือหลัก 47 แห่งของจีนอยู่ที่ 23.78 ล้านตันต่อสัปดาห์-จาก-สัปดาห์ลดลง 2.10 ล้านตัน ไม่ควรอ่านข้อมูลของสัปดาห์เดียว-ให้จบ แต่การดึงกลับของการไหลของแร่เหล็กนั้นสอดคล้องกับภาพรวมของโมเมนตัมการผลิตเหล็กของจีนที่อ่อนตัวลงและความต้องการปลายน้ำที่ซบเซาในช่วงฤดูร้อน ปริมาณสินแร่เหล็กที่ลดลงอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการปรับผลผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กโครงสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
2. จุดเด่นของตลาดและนโยบายต่างประเทศ
สหรัฐฯ-หยุดยิงอิหร่านล่มสลาย - การปิดล้อมของอิหร่านได้รับคำสั่งใหม่ ประกาศค่าธรรมเนียมฮอร์มุซ 20%
การพัฒนาที่สำคัญที่สุดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและการขนส่งเหล็กในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ จะบังคับใช้การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. ในเวลาเดียวกัน ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเริ่มเรียกเก็บเงินจากเรือพาณิชย์สำหรับการป้องกันผ่านช่องแคบ โดยประกาศว่าสหรัฐฯ จะได้รับเงินคืน "ในอัตรา 20% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่จัดส่ง สำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงาน ในการมอบความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับส่วนที่ผันผวนมากของโลกนี้
ภูมิหลังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจเดิมพัน: ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีการค้าน้ำมันทั่วโลกถึง 20% ก่อนที่จะถูกปิดลงเมื่อเริ่มสงครามในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้อำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำมันประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน บันทึกข้อตกลงหยุดยิงของอิหร่าน-ที่ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 17 - ซึ่งทำให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาไหลได้ในช่วงสั้นๆ และตลาดการขนส่งสินค้าที่สงบลง - ได้ถูกประกาศให้เป็นโมฆะแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนการโจมตีครั้งใหม่
สถานการณ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 20% ยังคงเป็นที่โต้แย้ง องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศกล่าวว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่า: "IMO ยืนหยัดต่อต้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเดินทางผ่านช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะบังคับใช้ค่าผ่านทางเพื่อเปลี่ยนเครื่องผ่านช่องแคบเท่านั้น"
สำหรับผู้ซื้อและผู้ส่งออกเหล็กที่สัมผัสกับตลาดอ่าวไทย ผลกระทบเชิงปฏิบัติจะเกิดขึ้นทันที บริษัทขนส่งอาจเปลี่ยนเส้นทางผ่านท่าเรือทะเลแดงของซาอุดีอาระเบีย เส้นทางแหลมแอฟริกา หรือท่าเรือตะวันออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังขยายท่าเรือทางตะวันออกในดิบบา ฟูไจราห์ และคอร์ฟัคคาน เพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบ ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% หรืออยู่ภายใต้กฎหมาย ความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มเบี้ยประกัน ขยายเวลาดำเนินการ และเพิ่มต้นทุนด้านลอจิสติกส์สำหรับท่อเหล็ก, โปรไฟล์โครงสร้าง เหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับภาคการก่อสร้างและพลังงานในอ่าวไทย ผู้ซื้อใดๆ ที่เปิดคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งในตะวันออกกลางควรตรวจสอบการเตรียมการด้านลอจิสติกส์ของตนในสัปดาห์นี้
OPEC ตัดแต่งการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในปี 2026 - เห็นปัจจัยพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ
โอเปกเปิดเผยรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2569 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งลดการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2569 ลงเล็กน้อยเหลือ 0.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประเทศ OECD มีความต้องการเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 บาร์เรลต่อวัน โดยการบริโภคใหม่ส่วนใหญ่ยังคงมาจากประเทศที่ไม่ใช่-ประเทศ OECD รายงานระบุว่าราคาน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมิถุนายน โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางและแนวโน้มอุปทานที่ดีขึ้น - แม้ว่า OPEC จะประเมินว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันดิบทั่วโลกยังคงมีเสถียรภาพในวงกว้าง โอเปกคงคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2569 ไว้ที่ 3.1% และปี 2570 ที่ 3.2% ความต้องการน้ำมันที่ลดลงเล็กน้อยถือเป็นสัญญาณเชิงลบเล็กน้อยสำหรับ-โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ใช้เหล็กเข้มข้น แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตของ GDP ที่ 3.1% จะยังคงสนับสนุนอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้น
Green Steel Complex - มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ของเวียดนาม ESG กลายเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่
IMG Phuoc Dong ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ VFT Bio Fuels UG ของเยอรมนี เพื่อร่วมกันพัฒนาคอมเพล็กซ์เหล็กสีเขียวในเวียดนาม โครงการตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Tan Linh ของจังหวัด Tay Ninh ครอบคลุมพื้นที่ 250 เฮคเตอร์ ด้วยการลงทุนรวม 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังการผลิตเหล็กตามการออกแบบปีละ 11 ล้านตัน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาทั้งตลาดในประเทศเวียดนามและตลาดส่งออกของยุโรป
ข้อตกลงนี้มีสองแง่มุมที่น่าสังเกตนอกเหนือจากตัวเลขการลงทุนทั่วไป ประการแรก บริษัทในยุโรปเลือกเวียดนามเป็นสถานที่สำหรับโรงงานผลิตเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะจัดหาให้กับยุโรป - ซึ่งสะท้อนถึงความยั่งยืนใหม่ของสหภาพยุโรป และข้อกำหนดในการตรวจสอบย้อนกลับแบบ "หลอมละลาย-และ-เท" ภายใต้ระบบการปกป้องเหล็กของตน ให้เป็นโอกาสในการแข่งขันมากกว่าอุปสรรค ประการที่สอง ตามบริบทเบื้องหลัง: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่จดทะเบียนทั้งหมดของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 มีมูลค่า 34.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปี - เกือบจะเท่ากับ-ยอด FDI ทั้งหมดในปี 2025 เวียดนามกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตทางเลือกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก-เข้มข้นที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อ-การดำเนินการทุ่มตลาด ตอนนี้กำหนดเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดจากจีน-ในตลาดต่างๆ มากมาย
สัปดาห์นี้มีความหมายต่อผู้ซื้ออย่างไร
สถานการณ์ฮอร์มุซสมควรได้รับความสนใจทันทีจากใครก็ตามที่มีการขนส่งเหล็กที่เคลื่อนผ่านหรือเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่าธรรมเนียม 20% จะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ - และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ IMO มีข้อสงสัยอย่างมาก - การปรับมาตรการปิดล้อมของอิหร่านและการล่มสลายของการหยุดยิงในเดือนมิถุนายน ได้ทำให้ตลาดประกันภัยเข้มงวดขึ้นแล้ว และได้เพิ่มความไม่แน่นอนครั้งใหม่ให้กับเส้นเวลาการขนส่งสาธารณะในอ่าวเปอร์เซีย เส้นทางผู้ซื้อขดลวดเหล็กท่อและวัสดุก่อสร้างไปยังสถานที่ก่อสร้างหรือโครงการพลังงานของอ่าวไทยควรติดต่อกับผู้ส่งสินค้าแล้ว
ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลการหดตัวของการส่งออกในช่วง H1 ยืนยันว่าการดำเนินการต่อต้านการทุ่มตลาด-ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์: การส่งออกเหล็กต้นกำเนิดของจีน-อยู่ภายใต้แรงกดดันทางโครงสร้างจากหลายทิศทางพร้อมกัน - ฝั่งอุปสงค์- (การชะลอตัวของการก่อสร้างในประเทศ) ฝั่งอุปทาน- (การลดการผลิต) และฝั่ง-การเยียวยา-ทางการค้า (หน้าที่ 17 หน้าที่ใน H1 2026 เพียงอย่างเดียว โดยมีอีก 17 คนอยู่ระหว่างการสอบสวน) สำหรับผู้ซื้อที่พึ่งพาวัตถุดิบ-แหล่งที่มาของจีนในการยกระดับราคา การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ทางเลือกไม่ใช่ทางเลือก-ความคิดริเริ่มระยะกลางที่เป็นทางเลือกอีกต่อไป
สำหรับรายละเอียดรายสัปดาห์ทั้งหมด - ราคาสปอตและราคาฟิวเจอร์สภายในประเทศจีน ราคาส่งออก FOB สำหรับ HRC, CRC, HDG และผลิตภัณฑ์เคลือบ เกณฑ์มาตรฐานสินแร่เหล็กและถ่านหินโค้ก ดัชนีค่าขนส่ง และตัวติดตามกรณีการเยียวยาทางการค้าฉบับเต็ม -รายงานอุตสาหกรรมเหล็กรายสัปดาห์ของ Promisteel (7-13 ก.ค. 2569)การบรรยายสรุปข้อมูลที่ครอบคลุมของเราซึ่งครอบคลุมตัวแปรตลาดหลักทุกประการในเอกสารฉบับเดียว
ที่โพรมิสเทล,เราติดตามการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และลอจิสติกส์แบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับการกำหนดราคาในตลาด เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถตัดสินใจในการจัดหาได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าสถานการณ์ของ Hormuz จะเพิ่มวันในกรอบเวลาในการจัดส่งของคุณหรือทำให้ค่าขนส่งสูงขึ้น เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อระบุเส้นทางลอจิสติกส์ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และการวางแผนเวลานำ-ที่เหมาะสมเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณเป็นไปตามแผน
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเราครอบคลุมเหล็กม้วน แผ่น ท่อ ท่อ โครงสร้าง และวัสดุเคลือบสังกะสี/เคลือบพร้อมโซลูชันที่ปรับแต่งสำหรับภาคการก่อสร้าง การผลิต พลังงาน และอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วโลก
เราเผยแพร่การอัปเดตตลาดรายสัปดาห์เพื่อให้การตัดสินใจจัดหาของคุณมีพื้นฐานมาจากข้อมูลปัจจุบัน หากคุณต้องการใบเสนอราคาหรือต้องการหารือว่าการยกระดับ Hormuz ประจำสัปดาห์นี้-ส่งผลต่อคำสั่งซื้อถัดไปของคุณอย่างไร โปรดติดต่อ - ทีมของเราโดยตรงตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อมูล-
